高级理财规划师

岗位类别：	财务/金融/审计	专业要求：	不限
学历：	本科	工作经验：	不限
工作地区：	北京市	月薪：	面议
性别要求：	不限	招聘人数：	3 人
发布日期：	2008-4-19	人才网站：	前程无忧

高级理财规划师职位说明及要求

所负责工作：
1、分析研究资本市场发展趋势；
2、分析比较基金等金融产品；
3、为客户提供专业的理财咨询、投资建议、理财规划等全方位的理财服务；
4、建立和维护客户关系，收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求，提高客户贡献度和客户满意度；
5、收集、反馈客户需求，参与各类客户增值服务和营销推广活动。
任职要求：
1、基本要求：年龄25至35岁，性别不限。
2、学历要求：本科以上学历
3、任职资格：
扎实的金融专业知识，熟悉资本市场以及基金、保险等各类金融产品；
了解、掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
良好的学习、创新、沟通能力；
CFP、RFP专业资格优先。

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